1. Django Reinhardt & Le Quintette Du Hot Club De France
2. Lilly May June
3. Sweet Sue
4. Confessin'
5. The Continental
6. Patrick & Son Orchestre De Danse
7. Miss Otis Regrets
8. Waltzing With A Dream
9. Freddy Taylor And His Orchestra
10. Swanee River
11. Pierre Lord
12. Simplement
13. Smoke Gets In Your Eyes
14. Cocktails Pour Deux
15. Django Reinhardt & Le Quintette Du Hot Club De France
16. Blue Drag
17. Swanee River
18. Ton Doux Sourire
19. Ultrafox
20. Germaine & Jean Sablon
21. Un Amour Comme Le Notre
22. La Petite Ile
23. Nane Cholet
24. Si J'avais Ét,
25. Fisvre
26. Alix Combelle & Son Orchestre
27. What A Difference A Day Made
28. The Sheik Of Araby
29. Patrick & Son Orchestre
30. I Get A Kick Out Of You
31. You And The Night And The Music
32. Seagulis
33. Anything Goes
34. Easter Parade
35. I'm Gonna Wash My Hands Of You
36. Django Reinhardt & Le Quintette Du Hot Club De France, Avec Arthur Briggs & Stéphane Grapelly
37. Avalon
38. Smoke Rings
39. Stéphane Grapelly & Le Quintette Du Hot Club De France, Avec Django Reinhardt
40. Clouds
41. Believe It
42. Beloved
43. Franck 'big Bog' Goodie, Avec Section Rythmique
44. I've Found A New Baby
45. St. Louis Blues
46. Alix Combelle & Le Quintette Du Hot Club De France
47. Crazy Rhythm
48. The Sheik Of Araby
49. Django Reinhardt & Le Quintette Du Hot Club De France, Avec Stéphane Grapelly
50. Chasing Shadows
51. I've Had My Moments
52. Some Of These Days
53. Djangology
54. Nane Cholet
55. Ainsi Soit-Il
56. Les Quatre Farceurs
57. Bruce Boyce, Avec Django Reinhardt & Stéphane Grapelly
58. Run Mary, Run
59. Didn't It Rain