‘Mutable Set’ is het vierde studioalbum van Blake Mills, gemaakt als soundtrack voor de emotionele dissonantie van het moderne leven. De plaat weerspiegelt de push en pull van tegengestelde krachten: harmonie en griezelige spanning, symfonische crescendos tegen momenten van bijna stilte, melodieuze maar onoplosbare akkoordprogressies. Op het sonisch warme album staat Mills' fijne gitaarspel, zijn zachte pianospel en ontspannen tenor stem centraal.