Jim James vorige album, Uniform Distortion, was een in een vloek en een zucht opgenomen garage rock album, deze opvolger is de akoestische tegenhanger. Letterlijk, want het zijn dezelfde songs, nu alleen door Jim en zijn akoestische gitaar. Ook weer, zo te horen, in één take op de band gezet, waarmee hetzelfde vervreemdende, maar ook intrigerende effect ontstaat. Net als zijn voorganger wordt pas na meerder beluisteringen helder hoe ontzettend sterk de songs zijn. De doorzetter wordt meer dan beloond.