1. Capriccio Espagnol, Op. 34: I. Alborada (Vivo E Strepitoso)
2. Capriccio Espagnol, Op. 34: Ii. Variazioni (Andante Con Moto)
3. Capriccio Espagnol, Op. 34: Iii. Alborada (Vivo E Strepitoso)
4. Capriccio Espagnol, Op. 34: Iv. Scena E Canto Gitano (Allegretto)
5. Capriccio Espagnol, Op. 34: V. Fandango Asturiano - Coda (Vivace Assai - Presto)
6. Piano Concerto In C Sharp Minor, Op. 30
7. Tale Of Tsar Saltan, Op. 57: I. The Tsar's Farewell And Departure (Allegro - Allegretto Alla Marcia)
8. Tale Of Tsar Saltan, Op. 57: Ii. The Tsarina In A Barrel At Sea (Allegro - Maestoso)
9. Tale Of Tsar Saltan, Op. 57: Iii. The Flight Of The Bumble-Bee (Vivace)
10. Tale Of Tsar Saltan, Op. 57: Iv. The Three Wonders (Allegro - Moderato)