1. Nr. 1 Introduction: Mäßiges Zeitmaß
2. Nr. 2 Thema: Mäßig: Don Quixote. The Knight Of The Mournful Contenance
3. Nr. 3 Variation I: Gemächlich: Departure. The Adventure Of The Windmills
4. Nr. 4 Variation Ii: Kriegerisch: The Battle With The Sheep
5. Nr. 5 Variation Iii: Mäßiges Zeitmaß: Sancho's Wishes, Peculiarities Of Speech And Maxims
6. Nr. 6 Variation Iv: Etwas Breiter: The Adventure With The Procession Of Penitents
7. Nr. 7 Variation V: Sehr Langsam: Don Quixote's Vigil During The Summer Night
8. Nr. 8 Variation Vi: Schnell: Dulcinea
9. Nr. 9 Variation Vii: Ein Wenig Ruhiger Als Vorher: Don Quixote's Ride Through The Air
10. Nr. 10 Variation Viii: Gemächlich: The Trip On The Enchanted Boat
11. Nr. 11 Variation Ix: Schnell Und Stürmisch: The Attack On The Mendicant Friars
12. Nr. 12 Variation X: Viel Breiter: The Duel And Return Home
13. Nr. 13 Epilogue: Sehr Ruhig: Don Quixote's Mind Clears. Death Of Don Quixote