De tweede plaat van Tim Buckley Goodbye & Hello geldt als zijn meesterwerk en is de enige plaat die het tot de hitparade schopte in 1967. Geheel in de tijdsgeest maakte Buckley een plaat die weliswaar gefundeerd was in de folk die zijn debuut typeerde, maar nu boordevol psychedelische invloeden toeliet. Het was een forse stap voorwaarts voor Buckley en die zou zich alleen maar verder ontwikkelen. Lady Give Me Your Key bevat dertien demo’s die voorafgaand aan Goodbye & Hello gemaakt werden. Deze demo’s zijn pas onlangs boven water gekomen en de oorspronkelijke producer Jerry Yester vond een acetate met daarop deze opnames. Zes nummers verschenen later in een uitgebreide instrumentatie op het album, de overige zeven laten ook ten overvloede horen welk een groot talent we zijn kwijt geraakt.