Oorspronkelijke releasedatum: 18 november 1967
Het tweede album van Buffalo Springfield is in vergelijking met het debuut een forse stap voorwaarts. Makkelijk ging het niet, bassist Bruce Palmer werd teruggezet naar Canada en Neil Young haakte regelmatig af met stevige epilepsieaanvallen. De opnames duurden dan ook lang en het resultaat is meer gespitst op de individuen dan op de band. Zowel Stephen Stills als Neil Young komen met erg sterk songmateriaal en Richey Furey brengt zijn eerste songs in.