Bijna zeven jaar zit er tussen The Narrows en zijn eerdere debuut voor het Yep Roc label, al verscheen er tussendoor in relatieve stilte nog wel een album in eigen beheer. Intussen heeft Grant-Lee Phillips thuisbasis California verruild voor Nashville, daar waar hij in de Easy Eye Studio van Dan Auerbach een dertiental liedjes opnam. De kleine bandbezetting, deels akoestisch en elektrisch, deed bijdragen aan de zeer organisch klinkend verloop van het album. Met een knipoog naar zijn voorvaderen (Cherokee en Blackfoot) klinkt er behalve historisch besef, evengoed zijn persoonlijk verhaal. De verhuizing naar Nashville betekende onder meer een kalmer bestaan en op het album weerklinkt dan ook een nieuw en fris elan. Het zijn namelijk elegante liedjes als Moccasin Creek en Taking On Weight In Hot Springs, of de vele meeslepende songs als Tennessee Rain, Cry Cry en Loaded Gun, die The Narrows geen kans geeft om te vervelen.
