1. Paraguay: Vals No. 3
2. Paraguay: Vals No. 4
3. Paraguay: Vals De La Primavera
4. Paraguay: Junto A Tu Corazón-Vals
5. Venezuela: La Negra (Valse Venezolano)
6. Venezuela: No. 2 (Valse Venezolano)
7. Venezuela: Natalia (Valse Venezolano)
8. Venezuela: Maria Luisa (Valse Venezolano)
9. Venezuela: El Negrito (Valse Venezolano)
10. Venezuela: La Gatica (Valse Venezolano)
11. Venezuela: Carora (Valse Venezolano)
12. Venezuela: Yacambú (Valse Venezolano)
13. Venezuela: El Marabino (Valse Venezolano)
14. Venezuela: Valse Venezolano
15. Brazil: Valse Lenta
16. Brazil: Calse-Choro
17. Brazil: Valseana
18. Brazil: Grande Valsa
19. Brazil: Historia De Saudade
20. Brazil: Un Amor De Valsa
21. Brazil: Petite Valse
22. Brazil: Valsa De Nome
23. Brazil: Love Fascination
24. Brazil: Chovendo Na Rosiera
25. Brazil: Fim De Festa