Nick Cave heeft gedurende zijn carrière aardig wat gecoverd; het bleek de moeite waard om een verzamelaar van de originelen samen te stellen. Dit resulteert in een verzamelaar met voornamelijk oude folk, blues en country, met een enkel uitstapje naar rock, britpop, soul of chanson. Vanwege de constante kwaliteit en de nodige onbekende pareltjes een aanrader voor elke muziekliefhebber.
01 Fun House - The Stooges
02 I Put A Spell On You - Nina Simone
03 Muddy Waters - Johnny Cash
04 The Long Black Veil - Lefty Frizzell
05 Jesus Met The Woman At The Well - The Pilgrim Travelers
06 Something's Gotten Hold Of My Heart - Gene Pitney
07 Hammer Song - The Sensational Alex Harvey Band
08 Hey Joe - The Leaves
09 Long Time Man - Tim Rose
10 Tower Of Song - Leonard Cohen
11 Bedazzled - Peter Cook & Dudley Moore
12 Je T'aime...Moi Non Plus - Serge Gainsbourg & Jane Birkin
13 Death Is Not The End - Bob Dylan
14 Knoxville Girl - The Louvin Brothers
15 The Big Hurt - Miss Toni Fisher
16 Moritat (Mack The Knife) - Harald Paulsen
17 Disco 2000 - Pulp
18 I'm So Lonesome I Could Cry - Hank Williams
19 I Feel So Good - J.B. Lenoir & His African Hunch Rhythm
20 There's No Night Out In The Jail - Chad Morgan
21 John The Revelator - Blind Willie Johnson
22 Burnin' Hell - John Lee Hooker
