Dit is Russells derde ‘folk-opera’, na The Man From God Knows Where (1999) en Hotwalker (2005). Thema is ditmaal het Wilde Westen, en Tom krijgt daarbij hulp van een indrukwekkende reeks Americana-sterren, als Johnny Cash, David Olney, Eliza Gilkyson en Guy Clark, om er maar een paar te noemen. Nog niet eerder bracht de Amerikaanse muziek-scene een dergelijk epos voort, we mogen hier gerust spreken van een Amerikaans meesterwerk. Een indrukwekkende kroon op Russells oeuvre.
Tracks
Disc 1
1. Overture
2. This Is The Last Frontier
3. Guilty / Johnny Behind-The-Deuce
4. Sam Hall
5. The Rose Of Roscrae
6. Hair Trigger Heart
7. He'll Be Dead Before He Hits The Ground
8. You Gotta Have A Dance / St. James Hospital
9. Ain't No More Cane On The Brazos
10. The Last Running
11. Home Of The Range / America
12. Just A Closer Walk
13. Cowboy Voices Beyond The Campsite
14. He Wasn't A Bad Kid, When He Was Sober
15. The Sidekick's Last Testament
16. Johnny's Campfire Soliloquy #1
17. The Unfortunate Rake / The Streets Of Laredo
18. The Hands Of Damien
19. This Is The Last Frontier / Campfire Soliloquy #2
20. Carrickfergus / The Water Is Wide
21. The Fairground Pugilist
22. Campfire Soliloquy #3
23. Campfire Ghosts / Cowboy Voices
24. Crazy Horse / Custer's Luck
25. Johnny Behind-The-Deuce #2 - Molokai
26. She Talks To God
27. Rock Of Ages / Gunpowder Sunset Overture
Disc 2
1. The Water Is Wide / Overture
2. I Talk To God
3. The Bear
4. The Railroad Boy
5. Resurrection Mountain
6. When The Wolves No Longer Sing
7. Just A Closer Walk With Thee / The Gospel Of John, Chapter 4
8. Jesus Met The Woman At The Well
9. Damien (A Crust Of Bread / A Slice Of Fish / A Cup Of Water)