Net als voorganger Algiers, die grotendeels werd opgenomen in de gelijknamige wijk in New Orleans, zocht Calexico, althans voor even, de inspiratie weer buiten de deur. De liedjes werden geschreven in Mexico Stad, maar voor de opnamen keerden ze wel terug naar de vertrouwde Wavelab Studio in Tucson, Arizona. Ditmaal zijn er echter opvallend veel gastmuzikanten te vermelden. Zo horen we niet alleen Sam Beam op Bullets & Rocks, dat klinkt alsof het een nummer van zijn band Iron & Wine betreft. Er volgen namen als Neko Case, Carla Morrison en Ben Bridwell van Band Of Horses. Daarnaast horen we Amparo Sanchez op de prikkelende zomerse single Cumbia De Donde. Het popliedje staat centraal op het eerste gedeelte van de plaat, waarna de variatie en spanning steeds meer toeneemt. Beneath The City Of Dreams is op de leest geschoeid van oudere Calexico-klassiekers. Ook een romantisch aangedikt instrumentaaltje en het dreigende World Undone laten horen dat hun sferische uitstapjes nog steeds een belangrijke plek innemen.
01. Falling from the Sky
02. Bullets & Rocks
03. When the Angels Played
04. Tapping on the Line
05. Cumbia de Donde
06. Miles from the Sea
07. Coyoacán
08. Beneath the City of Dreams
09. Woodshed Waltz
10. Moon Never Rises
11. World Undone
12. Follow the River
