Tom Findlay (van Groove Armada) dook voor deze LateNightTales-compilatie in zijn rijk gevulde platenkast. Hij zocht naar bekende en minder bekende pareltjes van pakweg dertig jaar geleden. Dat waren de hoogtijdagen van de Minneapolis sound, waarin funk, rock en synthpop samenvloeiden tot een aanstekelijk geheel. Zoals in het werk van producersduo Jam & Lewis. Zij ontbreken dan ook niet. Net als andere klinkende namen uit die tijd, zoals Alexander O’Neal, Change, The Gap Band en Timex Social Club. Traditiegetrouw in deze serie neemt de samensteller ook weer exclusieve cover op van een toenmalige (club)hit. Ditmaal is dat Don’t Look Any Further. Oorspronkelijk van Dennis Edwards, nu opgenomen door Sugardaddy (de muzikale samenwerking tussen Findlay en Tim Hutton).
1. Mtume - Juicy Fruit
2. Sugardaddy feat. Ronika - Don't Look Any Further
3. Meli'sa Morgan - Fool's Paradise
4. Bits N Pieces - Don't Stop the Music
5. Zapp - Heartbreaker (part I, part II)
6. Timex Social Club - Rumors
7. George Franklin Smallwood & Marshmellow Band - You Know I Love You
8. Royalle Delite - I’ll Be A Freak For You
9. Rene & Angela - I’ll Be Good
10. Donna Allen - Serious
11. Change - Change Of Heart
12. The System - You Are In My System
13. The Gap Band - I Owe It To Myself
14. Alexander O'Neal - What's Missing
15. Thelma Houston - You Used To Hold Me So Tight
16. 52nd Street - You're My Last Chance
17. Aurra - You And Me Tonight
18. Samson & Delilah - I Can Feel Your Love Slippin’ Away
19. Wish Feat. Fonda Rae - Touch Me (All Night Long)
20. Sharon Brown - I Specialize In Love)
It
Tracks
Disc 1
1. Juicy Fruit
2. Don't Look Any Further (Exclusive Dennis Edwards Cover Version)