Regisseur Balabanov brak in 1997 door met de film Brat, een absurdistisch gangsterdrama dat zich afspeelt in St. Petersburg. Met Of Freaks and Men portretteert hij de onderwereld van deze stad rond de vorige eeuwwisseling, waarbij hij ingenieus gebruik maakt van stijlmiddelen uit de fotografie en de stomme film. Centraal in de films staan twee rijke families. Dokter Stasov met zijn blinde vrouw Jekaterina en hun geadopteerde Siamese tweeling Kolja en Tolja, en het gezin van spoorwegingenieur Radlov met zijn dochter Liza en zijn minnares/bediende Groenja.