Producer Dave Hamilton vergaarde vanaf eind jaren 60 faam binnen het experimentele funkcircuit. In zijn studio in Detroit ontwikkelde Hamilton, eveneens sessiemuzikant, een soort rauwe lo-fi funk, die tegelijkertijd ook soulvol klinkt en ruimte biedt aan psychedelische invloeden. En in latere jaren ook een beetje disco, zoals Who van Jackie Dee. De meeste opnamen op deze Ace-compilatie zijn verdraaid lastig te pakken te krijgen en verschenen nog niet eerder op cd (11 van de 22). Zoals Hard Times van O.C. Tolbert en I’ll Take My Flowers Right Now van The Barrino Brothers. We horen Hamilton ook zelf, op de instrumentale tracks Ghetto Stride en Party Time. Net als het in 2006 verschenen Dave Hamilton's Detroit Funk geeft dit album een fraaie dwarsdoorsnede van Hamiltons nog altijd prettig in het gehoor liggende producties uit de periode 1969-1979.
1. A Drop In The Bucket - The Deacons
2. You Fool You Fool - Prophet & The Disciples
3. The Jones (Alt) - Chico & Buddy
4. Native Rhythm - Bolton Brothers
5. Bad Things - The Barrino Brother
6. Brand New Girl (Inst) - Billy Garner Band
7. Clap Your Hands - Tokays
8. (Marriage Is Just) A State Of Mind - James Carpenter
9. Ghetto Stride - Dave Hamilton
10. Posession - Little Ann
11. Mister Superstar - Charmaine
12. Who - Jackie Dee
13. E-Groove - Dave Hamilton/ Rock Gould
14. Simon Says - The Future Kind
15. Let's Have A Ball - Chico And Buddy
16. Hard Times - Oc Tolbert
17. You Fool You Fool (Pt 2) - Prophet & The Disciples
18. Party Time (Inst) - Dave Hamilton
19. I'll Take My Flowers - Barrino Brothers
20. I'm Sending Vibrations - The Webb People
21. You Won't Miss Your Water - Chico And Buddy
22. What's Going On - Dave Hamilton
