Het derde album van The Who volgt na een uiterst succesvol optreden op het Monterey Festival waar de naam van de band ook in de VS werd gevestigd. Het is tevens het eerste echt geslaagde album van de band want na het debuut dat vooral uit de liveset bestond en het tweeslachtige A Quick One heeft Townshend hier voor het eerst de touwtjes in handen, samen met een paar songs van Entwistle. De bedoeling was om er een conceptalbum van te maken waar alle songs verbonden worden door reclames en jingles. Dat is deels doorgevoerd, maar het zijn de ijzersterke songs die de aandacht vragen. I Can See For Miles is een klassieke single geworden en het album kent weinig dieptepunten. En de mini opera Rael is een voorbode op Tommy dat anderhalf jaar later zou volgen.
Tracks
Disc 1
1. Armenia City In The Sky (Incl. Two Radio London Jingles)
2. Heinz Baked Beans (Incl. "more Music" Jingle)
3. Mary Anne With The Shaky Hand (Acoustic / Incl. "premier Drums Commercial" / Radio London Jingl
4. Odorono (Remixed Version Incl. Radio London Jingle)
5. Tattoo (Incl. "church Of Your Choice" Jingle)
6. Our Love Was (Incl. "pussycat, Speakeasy & Rotosound" Jingles)
7. I Can See For Miles (Incl. Charles Atlas Commercial)