Met hun derde album en de komst van nieuwe bandleden Justin Hayward en John Lodge vinden Moody Blues het geluid dat ze groot zal maken. Waar eerder het accent op rhythm & blues en pop lag, hebben ze hier een ambitieuze en psychedelische sound gevonden die de wereldhit Night In White Satin zou opleveren. Zwaar georkestreerd en diep onder de invloed van Sgt Pepper en klassieke muziek is het album een meesterwerk en een blauwdruk voor de platen die hierna volgen. De platenmaatschappij snapte er weinig van, het publiek pikte het, vooral dankzij die hit, gelukkig massaal op.
Tracks
Disc 1
1. The Day Begins
2. Dawn: Dawn Is A Feeling
3. The Morning: Another Morning
4. Lunch Break: Peak Hour
5. The Afternoon
6. Evening
7. The Night
8. Don't Let Me Be Misunderstood (Bbc Saturday Club Session)
