Cohen is al een aardige tijd actief als dichter, maar speelt ook gitaar en zoekt in 1966 in New York de muziekscene op. Vrij vlot covert Judy Collins zijn song Suzanne en dat komt onder de aandacht van producer John Hammond. Dan blijkt Cohen een serie songs te hebben geschreven die ambachtelijk zijn samengesteld, waarin iedere noot en zin helemaal klopt. Hammond maakt echter de fout deze te willen arrangeren tegen Cohen’s zin en daarna neemt John Simon het over. Ook hij vult de songs in met strijkers en blazers waar Cohen juist wilde gaan voor een kale sound. Niettemin blijven de songs fier overeind en het geluid dat Cohen voor ogen had zal op de volgende platen beter hoorbaar zijn.
Tracks
Disc 1
1. Suzanne (Album Version)
2. Master Song (Album Version)
3. Winter Lady (Album Version)
4. The Stranger Song (Album Version)
5. Sisters Of Mercy (Album Version)
6. So Long, Marianne (Album Version)
7. Hey, That's No Way To Say Goodbye (Album Version)