Oorspronkelijk liep James Yorkston al veel eerder met het plan een album te maken met een reeks traditionals, maar toen hij tekende bij het Domino label raakte het plan en beetje in de vergetelheid. Veel van die tot dan toe al opgenomen tradionals belandde op EP's en dergelijke. Net als de meeste leden van de Family Players pikte hij James Green (Big Eyes) op tijdens zijn tournee, waar hij overigens menig collega-muzikant leerde kennen. Hij sprak met hem over zijn oorspronkelijke plan en samen besloten ze deze dan eindelijk maar eens in werking te zetten. Ze kozen een set folk-liedjes uit en arrangeerde het geheel tot een elftal melancholieke snoepjes. Ook door de uiterst welklinkende begeleiding, lijkt James Yorkston extra goed tot z'n recht te komen met een passend en stemmig bandgeluid als deze. De folk-liedjes, veelal van een Brits karakter, als de treffende opener Hills Of Greenmoor of Martinmas Time, zijn van een pakkende schoonheid.