1. Dein Ist Mein Ganzes Herz
2. Im Prater Bluh'n Wieder Die Baume, Op. 247, Rswv 166
3. Frasquita: Serenade (Frasquita)
4. Mariska: Lied Und Czardas (Mariska)
5. Der Opernball (The Opera Ball), Op. 40: Im Chambre Separee
6. Die Lustige Witwe (The Merry Widow): Lippen Schweigen
7. Die Lustige Witwe (The Merry Widow): Viljalied
8. The Student Prince: Serenade (The Student Prince)
9. Wenn Der Weisse Flieder Wieder Bluht: Wenn Der Weisse Flieder Wieder Bluht
10. Das Lied Derliebe (Tales From The Vienna Woods)
11. Das Alte Lied (Whispering Record)
12. Les Soirees Musicales: La Danza (Schoen Die Halbe Nacht Verfolgt Mich Eine Kleine Melodie)
13. Paganini: Girls Were Made To Love And Kiss
14. Wien, Du Stadt Meiner Traume (Vienna, City Of My Dreams)
15. Was Weisst Denn Du, Wie Ich Verliebt Bin (Whispering Record)
16. La Serenata: La Serenata
17. Das Land Des Lachelns (The Land Of Smiles) (Sung In German): Immer Nur Lacheln
18. Das Land Des Lachelns (The Land Of Smiles): You Are My Heart's Delight