Tweede album uit 1968. Geldt als een van de hoogtepunten uit het oeuvre van PBS. Nu als dubbel-lp, met op de extra plaat veel niet eerder uitgebrachte extra’s zoals demo’s, oefenruimte opnamen en afwijkende albumtrack versies. Rolling Stone: A high of psychedelic delicacy and deceptive urgency, one of his masterpieces.