Het volgende deel in de Kiss Official Bootleg-serie is opgenomen tijdens de Animalize-tour van 1984. De uitgave bevat de enig bekende soundboardopname waarop naast Stanley, Simmons en Carr, Mark St John speelt. John speelde amper een half jaar in Kiss en was op Animalize te horen, maar speelde daarna maar drie concerten in de tour alvorens opgevolgd te worden door Bruce Kulick. Het Poughkeepsie-concert laat een rauwe versie van Kiss horen, die hier en daar het tempo van de nummers flink opgeschroefd heeft.Net als de andere Soundboard-releases is het geluid eveneens rauw. Van Animalize worden Heaven’s On Fire en Under The Gun gespeeld terwijl er ook flink wat andere non-make-up-nummers gespeeld worden. Alleen dit maakt de plaat al de moeite waard. Poughkeepsieis dan ook opnieuw een fijne aanvulling.
Tracks
Disc 1
1. Detroit Rock City (Live From Mid-Hudson Civic Arena, Poughkeepsie Ny / 1984)
2. Cold Gin (Live From Mid-Hudson Civic Arena, Poughkeepsie Ny / 1984)
3. Creatures Of The Night (Live From Mid-Hudson Civic Arena, Poughkeepsie Ny / 1984)
4. Fits Like A Glove (Live From Mid-Hudson Civic Arena, Poughkeepsie Ny / 1984)
5. Heaven's On Fire (Live From Mid-Hudson Civic Arena, Poughkeepsie Ny / 1984)
6. Guitar Solo (Live From Mid-Hudson Civic Arena, Poughkeepsie Ny / 1984)
7. Under The Gun (Live From Mid-Hudson Civic Arena, Poughkeepsie Ny / 1984)
8. War Machine (Live From Mid-Hudson Civic Arena, Poughkeepsie Ny / 1984)
9. Drum Solo (Live From Mid-Hudson Civic Arena, Poughkeepsie Ny / 1984)
10. Young And Wasted (Live From Mid-Hudson Civic Arena, Poughkeepsie Ny / 1984 (Incomplete))
11. Bass Solo (Live From Mid-Hudson Civic Arena, Poughkeepsie Ny / 1984)
12. I Love It Loud (Live From Mid-Hudson Civic Arena, Poughkeepsie Ny / 1984)
13. I Still Love You (Live From Mid-Hudson Civic Arena, Poughkeepsie Ny / 1984)
14. Love Gun (Live From Mid-Hudson Civic Arena, Poughkeepsie Ny / 1984)
15. Black Diamond (Live From Mid-Hudson Civic Arena, Poughkeepsie Ny / 1984)
16. Oh! Susanna (Live From Mid-Hudson Civic Arena, Poughkeepsie Ny / 1984)
17. Lick It Up (Live From Mid-Hudson Civic Arena, Poughkeepsie Ny / 1984)
18. Rock And Roll All Nite (Live From Mid-Hudson Civic Arena, Poughkeepsie Ny / 1984 (Incomplete))