Op zijn voorgaande album The Wide Wide River van twee jaar terug werkte hij samen met het Zweedse The Second Hand Orchestra. Ook de liedjes voor dit nieuwe album werden voortijdig met bandleider Karl-Jonas Winqvist gedeeld, om zo samen verdere en voor de verandering andere stappen te zetten in het proces. Het schrijven van de liedjes voor dit album deed James Yorkston in dit kader al op de piano in plaats van gitaar, uitkijkend over de zee in zijn studio in Cellardyke Schotland. Behalve dat de andere leden ditmaal pas de songs tijdens het moment van opnemen in Stockholm te horen kregen, besloten ze bovendien Nina Persson (The Cardigans) uit te nodigen om mee te zingen. De warme vertelstem van Yorkston en de vederlichte stem van Persson zijn samen een gouden vondst. Het album werd inpalmend intiem, met de al even warme en dragende arrangementen uitgevoerd door The Second Hand Orchestra, prachtig hoorbaar op liedjes als The Heavy Lyric Police en Hold Out For Love.
