1. Arr. Schmalcz
2. Schäfers Klagelied, D. 121 (Arr. Schmalcz For Baritone And Chamber Orchestra)
3. Arr. Schmalcz
4. Fahrt Zum Hades, D. 526 (Arr. Schmalcz For Baritone And Chamber Orchestra)
5. Schatzgräbers Begehr, D. 761 (Arr. Schmalcz For Baritone And Chamber Orchestra)
6. Der Tod Und Das Mädchen, D. 531 (Arr. Schmalcz For Baritone And Chamber Orchestra)
7. Arr. Schmalcz
8. Arr. Schmalcz
9. Grenzen Der Menschheit, D. 716 (Arr. Schmalcz For Baritone And Chamber Orchestra)
10. No. 1, Wer Sich Der Einsamkeit Ergibt (3 Gesänge Des Harfners, D. 478 Arr. Schmalcz)
11. No. 2, Wer Nie Sein Brot Mit Tränen Aß (3 Gesänge Des Harfners, D. 478 Arr. Schmalcz)
12. No. 3, An Die Türen Will Ich Schleichen (3 Gesänge Des Harfners, D. 478 Arr. Schmalcz)
13. Arr. Schmalcz
14. Pilgerweise, D. 789 (Arr. Schmalcz For Baritone And Chamber Orchestra)
15. Abendstern, D. 806 (Arr. Schmalcz For Baritone And Chamber Orchestra)
16. Alinde, D. 904 (Arr. Schmalcz For Baritone And Chamber Orchestra)
17. Arr. Schmalcz
18. Des Fischers Liebesglück, D. 933 (Arr. Schmalcz For Baritone And Chamber Orchestra)
19. An Die Entfernte, D. 765 (Arr. Schmalcz For Baritone And Chamber Orchestra)