Volgens eigen zeggen heeft de band zichzelf opnieuw uitgevonden en hoewel we het hier de band noemen gaat het natuurlijk om gitarist Billy Duffy en zanger Ian Astbury. Dreven Choice Of Weapon en Hidden City nog veelal op het post-Love spierballengeluid, Under The Midnight Sun lijkt juist op een natuurlijke manier terug te gaan naar de pre-Electric fase van de band. Dat zal niet alleen te maken hebben met het veelvuldig gebruik van Duffy’s Gretschgitaar, maar ook met de vibe die die de plaat uitstraalt. Nergens is de plaat echter een herhalingsoefening of een krampachtige poging een Love-deel-2 te maken. Nummers als Vendetta X en Outer Heaven staan met beide benen in het heden. Acht nummers waarvan het verstilde afsluitende titelnummer en aanzwellend opgebouwde Knife Through Butterfly Heart een speciale vermelding verdienen: werkelijk prachtig! Astbury en Duffy leveren hun beste plaat in meer dan dertig jaar af!
1 Mirror
2 A Cut Inside
3 Vendetta X
4 Give Me Mercy
5 Outer Heaven
6 Knife Through Butterfly Heart
7 Impermanence
8 Under The Midnight Sun