Nell Smith is een meisje van twaalf als ze verhuisd van het Britse Leeds naar de kou van het Canadese Calgary. Aldaar bezoekt ze een concert van The Flaming Lips en mag ze verkleed als papegaai het podium op komen. Zanger Wayne Coyne ziet het en wordt na de show vrienden met haar en haar vader. Nell is dan al bezig met het maken van eigen liedjes en het leren bespelen van de gitaar en ziedaar het ontstaan van een creatieve samenwerking. Er worden plannen gesmeed op opnames in Oklahoma te maken met The Flaming Lips, maar Covid gooit roet in het eten. Coyne komt daarna op het lumineuze plan haar een serie songs van Nick Cave te sturen - Nell is nog onbekend met diens materiaal en zou er een fraaie eigen interpretatie van kunnen maken. Er werd heen en weer gemaild en het resultaat is nu dit album met negen Nick Cave songs, breekbaar gezongen door Nell en ingetogen op muziek gezet door de band. Zoals te verwachten van de Lips wordt het smaakvol gebracht en doet het alle recht aan de originele versies maar dan net even anders.
