1. Tanzen, Tanzen, Das Macht Spass
2. Sing, Baby Sing (Aus Dem Gleichnamigen Lustspiel)
3. Good Evenin', Good Lookin'
4. Sie Werden Immer Jünger, Kleine Frau
5. Ach Ich Hab Ja So Viel Rhythmus (Aus Dem Tonfilm "und Du Mein Schazt Fährst Mit")
6. Ich Kann Nicht Mehr Länger Allein Sein (Aus Dem Tonfilm "fräulein Lilli")
7. Du Und Ich (Aus Dem Tonfilm "gefährliches Spiel")
8. Seefisch-Ball (At The Codfish Ball)
9. Onkel Klaus (Peter's Pop Keeps A Lollipop Shop)
10. Ich Kann An Hübschen Mädels Nicht Vorübergehen (Tango)
11. Annabell
12. Kleine Mädchen Wollen Gerne Tanzen
13. Märchen Aus 1001 Nacht
14. Irgendwo In Der Welt
15. Deep Purple
16. Most Gentlemen Don't Like Love
17. I'm Happy When I'm Singin'
18. My Own
19. I've Got A Pocketful Of Dreams (Aus Dem Film "sing, You Sinners")
20. The Highland Swing
21. Amazonas
22. Funiculi, Funicula
23. Das Ganze Leben Ist Ein Roman (Aus Dem Tonfilm "wenn Frauen Schweigen")
24. There's Something About An Old Love