Het nieuwe album van Will Oldham bestaat deze keer niet uit nieuwe nummers, maar akoestische bewerkingen van oude classics van Bonnie Prince Billy en Palace. We horen o.a. klassiekers als I See a Darkness en New Partner, maar ook een bijzondere cover van Richard and Linda Thompson’s Strange Affair. Een nieuw nummer is er wel, Party With Marty (Abstract Blues). Oldhm brengt tegelijkertijd een boek uit met zijn teksten.