En terwijl zijn alter ego Bonnie Prince Billy via Music City, USA zelfs de meest verstokte Grand Ole Opry luisteraar het Palace universum probeert in te trekken, kruipt Will Oldham nog iets verder in zijn schulp. Dit instrumentale mini album vormt de soundtrack bij een documentaire over Rotterdamse zeelui, en het is de romantische kant van het zeemanschap dat de inspiratie vormt voor de vier nummers hierop. Akoestisch en elektrisch gitaar, begeleidt door bas en heel soms wat toetsenwerk, kabbelen voort in melodie