1. Nr. 1 The Dragon-Fly And The Ant
2. Nr. 2 The Donkey And The Nightingale
3. 1. Prelude
4. 2. Scherzo
5. 1. Ouvertüre - Allegro
6. 2. Kovalev S Aria - Largo Con Moto
7. 4. Interlude - Adagio (2. Akt)
8. 5. Kovalev S Monologue - Andante
9. 6. Galop - Allegro
10. 2. Andante
11. 2. Ouvertüre
12. 3. Adagio
13. 4. Polka (Mit Xylophon)
14. Ouvertüre Zu Erwin Dressels Oper Der Arme Columbus Op. 23
15. 1. Ouvertüre - Adagio - Allegro
16. 2. Dance Of The Bureaucrat - Allegretto
17. 5. Intermezzo - Allegretto
18. 3. The Drazyman S Dance (Danse Du Débardeur) - Moderato
19. 1. Requiem
20. 2. March Of Fortinbras
21. 1. Moderato
22. 2. Andante
23. 4. Largo
24. 5. Moderato
25. 6. Allegretto