1. Dies Bildnis Ist Bezaubernd Schön Tamino (Act 1)
2. "Wie Stark Ist Nicht Dein Zauberton" (Act 1)
3. "Hier Soll Ich Dich Denn Sehen" (Act 1)
4. Amici Miei...il Mio Tesoro (Act 2)
5. Wohin Seid Ihr Entschwunden (Act 2)
6. Und Es Blitzten Die Sterne (Act 3)
7. O Freunde, So Leeret In Vollen Zügen (Act 1)
8. "De' Miei Bollenti Spiriti" (Act 2)
9. "La Donna È Mobile" (Act 3)
10. "Mit Gewitter Und Sturm Aus Fernem Meer" (Act 1)
11. 3. Von Der Jugend (Trans. Hans Bethge 1876-1946)
12. "Di Rigori Armato Il Seno" (Act 1)
13. Du Süssester Engel - Excerpt (Act 2)
14. Addio, Mia Vita (Original Version)
15. 1. Zueignung (Original Version)
16. 4. Morgen! (Original Version)
17. Zärtliche Liebe, Woo 123
18. Resignation, Woo 149
19. 4. Danksagung An Den Bach (Original Version)
20. 5. Am Feierabend (Original Version)
21. 7. Ungeduld (Original Version)
22. 4. Wenn Ich In Deine Augen Seh' (Original Version)
23. 7. Ich Grolle Nicht (Original Version)
24. 12. Am Leuchtenden Sommermorgen (Original Version)
25. Original Version
26. Der Musensohn, Op.92, No.1, D. 764
27. Original Version