1. Rote Rosen, Rote Lippen, Roter Wein
2. Im Hafen Von Adano
3. Maria Aus Bahia
4. Meine Kleine Schwi-Schwa-Schweizeruhr
5. Am Zuckerhut
6. Sarina
7. Wenn Die Alten Bäume Leise Rauschen
8. Ich Hab' Im 7. Himmel 2 Plätze Reserviert
9. Keiner Hat's Gesehen
10. Mandolino, Mandolino
11. Das Grosse Heimwehlied
12. Ich Brauche Dich Und Du Brauchst Mich
13. Gib Acht, Schöne Julietta
14. In Der Taverne Von San Remo
15. Finkenlied
16. Der Gute Mond
17. Zwei Matrosen, Die Sahen Ein Mädchen
18. Das Alte Lied Vom Küssen Und Vom Kosen
19. Ich Habe Sonst Nichts Als Dich Und Deine Liebe Auf Der Welt
20. Flieg' In Die Heimat Meiner Träume
21. Warum Denk Ich Nur An Dich
22. Isabella (Andalusische Märchen)
23. Komm Mit Nach Palermo
24. Stern Meiner Liebe
25. Verlieb' Dich Noch Heut'