1. Addio Mia Bella Napoli: Addio A Napoli
2. Aprile (Version For Voice And Orchestra): Aprile
3. Campana Di San Giusto: La Campana Di San Giusto
4. Dicitencello Vuje
5. Tu, Ca Nun Chiagne!
6. Fa La Nana, Bambin'
7. I'te Vurria Vasa!: L'te Vurria Vasa!
8. Lolita, "spanish Serenade": Lolita
9. Malia (Version For Voice And Orchestra): Malia
10. Malinconia D'amore
11. Mia Sposa Sara La Mia Bandiera
12. Napulitanata
13. Non T'amo Piu
14. Nun Me Sceta
15. O Del Mio Amato Ben (Version For Voice And Orchestra): O Bei Nidi D'amore
16. Pecche?
17. Piscatore 'e Pusilleco
18. Senza Nisciuno
19. Serenata A Surriento
20. Stornelli Marini
21. Surdate
22. Tarantella Sincera
23. Tiritomba (Arr. H. May)
24. Vieni A Me: Vieni
