1. Tryin' To Make It In (Vanguard Lp Vsd 72199 1965)
2. Open The Window Noah (Vanguard Lp Vsd 72199 1965)
3. See How The Rain Falls (Vanguard Lp Vsd 72261 1967)
4. No Count Man (Vanguard Lp Vsd 72199 1967)
5. Long Haired Woman (Vanguard Lp Vsd 72199 1967)
6. Cockroach Blues (Vanguard Lp Vsd 72199 1965)
7. Stagolee (Vanguard Lp Vsd 72199 1965)
8. Weep O Weep (Vanguard Lp Vsd 72261 1967)
9. Watch The Seagulls Flying (Vanguard Lp Vsd 72199 1965)
10. The Squirrel (Vanguard Lp Vsd 72261 1967)
11. Landlord Blues (Vanguard Lp Vsd 72261 196)
12. Mustache Blues (Vanguard Lp Vsd 72199 1965)
13. Dressed Like Freedom (Vanguard Lp Vsd 72261 1967)
14. Long Hot Summer Days (Vanguard Lp Vsd 72261 1967)