Vernoemd naar de Hank Williams-klassieker presenteert Ace het derde deel in de serie waarin zwarte artiesten songs uit de country & western vertolken. De vorige delen bewezen al dat dit een zeer geslaagde combinatie is en dat is op deel drie niet anders. Sterke covers van o.a. Johnny Paycheck, Charlie Rich, Tammy Wynette en George Jones worden uitgevoerd door toppers als Solomon Burke, Percy Sledge, Bettye Swann, The Temptations en vele anderen
1. True Love Travels On A Gravel Road - Percy Sledge
2. Touch Your Woman - Margie Joseph
3. My Woman's Good To Me - George Benson
4. Beautiful Brown Eyes - Solomon Burke
5. Hummin' A Heartache - Clarence "Frogman" Henry
6. Little Green Apples - The Temptations
7. Easy Lovin - Bo Kirkland And Ruth Davis
8. Big Blue Diamonds - Little Johnny Taylor
9. I Hang My Head And Cry - Arthur Alexander
10. Wishful Thinking - Cornel Gunter
11. It Makes No Difference Now - The Supremes
12. Stand By Your Man - The Mirettes
13. Who Will The Next Fool Be? - Bobby Bland
14. Another Man's Woman, Another Woman's Man - Laura Lee
15. Cold Cold Heart - Johnny Adams
16. Till I Get It Right - Bettye Swann
17. Jambalaya - Ralph "Soul' Jackson
18. Tender Years - Brook Benton
19. Take This Job And Shove It - Ona Watson
20. Too Late To Worry, Too Blue To Cry - Esther Phillips
21. Long Black Limousine O.C. Smith
22. Whenever You Come Around - Little Milton
23. When I Think About Cheating - Willie Clayton
24. The Most Beautiful Girl - The Isley Brothers