The Music Machine was een van de vele psychedelische acts die L.A. in de zestiger jaren rijk was. Zij onderscheiden zich door een geluid dat gedomineerd werd door fuzz gitaren en een farfisa orgel - wat leidde tot de hit Talk Talk - en een opvallend uiterlijk: alle leden hadden zwart geverfd haar en een zwarte handschoen. De eerste jaren van de band werden door Ace al eerder behandeld in de uitstekende collectie The Ultimate Turn On, deze heruitgave richt zich op de latere jaren als de band zich naar opperhoofd Sean Bonniwell heeft vernoemd. Bonniwell schrijft in deze periode als een bezetene en vele tracks zullen nooit het daglicht gezien hebben ware het niet dat Big Beat zich tot taak stelde deze te verzamelen. We horen op de eerste schijf vooral de singles en outtakes van het oorspronkelijke tweede album van de band dat in 1968 verscheen. Schijf twee is gevuld met die songs van Bonniwell, aangevuld met demo's en andere rarities.
