Het uitdiepen van de Fame archieven, samen met Stax en Goldwax de belangrijkste southern soul studio, blijft parels opleveren. Op het laatste deel van de serie die niet eerder uitgebrachte demo’s verzamelt, zijn het de mannen die zich laten horen. Clarence Carter, Dan Greer en Otis Clay worden gekoppeld aan minder bekende goden als Prince Phillip en Herman Moore, die echter ook hoorbaar beseften dat hun enige kans op onsterfelijkheid was het vol overgave brengen van hun zielenroerselen.
1. A WORLD OF MY OWN - Billy & Clyde
2. HEY MAN - Clarence Carter
3. DON’T LET A GOOD THING GO TO WASTE - Dan Greer
4. L-O-V-E LOVE - Ben & Spence
5. YOU LEFT THE WATER RUNNING - Ralph Soul Jackson
6. THE DOOR TO MY HEART - Dan Brantley
7. I DONE RUN OUT - Clarence Carter
8. YOU’RE TOO MUCH - Billy Young
9. AIN’T NOTHIN’ GOOD ABOUT BEIN’ LONELY - Roy Lee Johnson
10. DON’T RAISE YOUR VOICE AT ME - Big Ben Atkins
11. I’M IN LOVE (THAT’S ALL I CAN SAY) - Unknown Male #1
12. YOU’RE THE ONE FOR ME - Ben & Spence
13. WHY DON’T YOU CARE - Billy Young
14. WHAT OUR LOVE’S GONNA TURN OUT TO BE - Roy Lee Johnson
15. COME ON HOME - Herman Moore
16. SHE’S ABOUT A MOVER - Otis Clay
17. I DON’T WANT TO KNOW - George Jackson
18. A STONE LOSER - Ben & Spence
19. I FEEL A BURNING - Clarence Carter
20. LOVE LIGHT - Herman Moore
21. LOVE IS CALLING ON ME - Roy Lee Johnson
22. HAIL! HAIL! THE GANG’S ALL HERE - Prince Phillip
23. YOUR SISTER’S KEEPER - Unknown Male #2
24. YOU DON’T MISS YOUR WATER - Otis Clay
