In de jaren vijftig en zestig was Fats Domino de best verkopende Afro-Amerikaanse muzikant die over de hele wereld hits scoorde waarvan een aantal uitgroeiden tot evergreens. Fats roots liggen in New Orleans en zijn succes zorgde mede voor de doorbraak van andere muzikanten uit die stad. Begin jaren zestig is de hitparade echter ver weg voor Fats en dat is gezien de hoge kwealiteit die hij ook toen nog afleverde best vreemd,. Deze collectie bevat alle singles + b-kant die Fats voor het Imperial label makte tussen 1962 en 1964. Bekendste nummers zijn de cover van Hank Williams’ Jambalaya en diens flipside, het uitstekende I Hear You Knocking dat we vooral kennen van de coverversie van Dave Edmunds. Fats is in deze periode net als Ray Charles bezig met het mengen van country met rhythm & blues en dat levert misschien minder succes op, zijn invloed is echter groot.