1. Ysbryd Y Werin / Mae'r Ddaear Yn Glasu
2. 4 Pieces From The "ap Huw" [Gosteg Dafydd Athro / Caniad Marwnad Ifan Ab Y Gof / Profiad Y Botw
3. Bachgen Bach O Dincer
4. Deffrown, Deffrown!
5. Ffarwel I Aberystwyth
6. Huw's Dance / Cwrw Da / Pibddawns Owen Huw
7. Ar Lan Y Mor
8. Seidir Ddoe
9. Cwrw Melyn / Y Dyn Meddw (Yellow Beer / The Drunkard)
10. Tramwywn Ar Gyflym Adenydd
11. Wrth Fynd Efo Deio I Dywyn
12. Mwynen Merch
13. Hyd Y Frwynen / Rhuad Teirw'r Dyffryn
14. Gwn Dafydd Ifan
15. Cader Idris
16. Si Hei Lwli
17. Cefn Du / Ymdeithgan Gwyr Dyfi / Y Derwydd
18. Ffarwel I Blwy Llangywer