1. Mignon I (Heiß Mich Nicht Reden, Heiß Mich Schweigen) (Goethe)
2. Mignon Ii (Nur Wer Die Sehnsucht Kennt) (Goethe)
3. Mignon Iii (So Laßt Mich Scheinen Bis Ich Werde) (Goethe)
4. Philine (Singet Nicht In Trauertönen) (Goethe)
5. Mignons Lied (Kennst Du Das Land, Wo Die Zitronen Blühn) (Goethe)
6. Epiphanias (Die Heiligen Drei König Mit Ihrem Stern) (Goethe)
7. Die Zigeunerin (Am Kreuzweg, Da Lausche Ich) (Eichendorff)
8. Nachtzauber (Hörst Du Nicht Die Quellen Gehen) (Eichendorff)
9. Vedi, Quanto Adora...ah, Non Lasciarmi D 510 (Arie Aus Metastasios Didone Abbandonata)
10. Misero Pargoletto D 42
11. Nr. 1: Wiegenlied (Dehmel)
12. Nr. 5: Schlechtes Wetter (Heine)
13. Nr. 3: Hat Gesagt - Bleibt's Nicht Dabei
14. Music For A While
15. The Blessed Virgin's Expostulation Z 196 (Tell Me, Some Pitying Angel)
16. Where The Bee Sucks, There Suk
17. Drink To Me Only With Thine Eyes