1. Lieder-Album Fur Die Jugend, Op. 79: No. 4. Fruhlingsgruss (Arr. A. Segovia)
2. L'organiste, M. 41 (Arr. A. Segovia): Quasi Lento
3. L'organiste, M. 41 (Arr. A. Segovia): Moderato
4. 16 Waltzes, Op. 39: No. 8 In B Flat Major (Arr. A. Segovia)
5. Lyric Pieces, Book 4, Op. 47: No. 3. Melody (Arr. A. Segovia)
6. 5 Preludes, Op. 16: No. 4 In E Flat Minor (Arr. A. Segovia)
7. El Mestre (The Master)
8. Homenaje, Piece Pour Guitare Ecrite Pour Le Tombeau De Debussy (Arr. A. Segovia)
9. Guitarreo
10. Fantasie-Sonata, Op. A22
11. 12 Etudes: No. 7. Tres Anime
12. 5 Preludes: No. 1 In E Minor
13. 5 Preludes: No. 3 In A Minor
14. 12 Etudes: No. 8. Modere
15. 12 Etudes: No. 1. Etudes De Arpeges (Prelude): Anime
16. Guitar Sonatina: I. Allegretto
17. Guitar Sonatina: Ii. Andante
18. Guitar Sonatina: Iii. Allegro
19. Madronos
20. Nocturno
21. Serenata Burlesca