1. O Vento - Dorival Caymmi
2. Samba Da Minha Terra - Dorival Caymmi
3. Acontece Que Sou Baiano - Dorival Caymmi
4. Sao Salvador - Dorival Caymmi
5. Saudade Da Bahia - Joao Gilberto
6. Corcovado - Sylvia Telles
7. Aos Pes Da Cruz - Joao Gilberto
8. Coisa Mais Linda - Joao Gilberto
9. O Que Tinha De Ser - Sylvia Telles
10. Brigas, Nunca Mais - Joao Gilberto
11. Estrada Do Sol - Sylvia Telles
12. Serenata De Adeus - Elizete Cardoso
13. Outra Vez - Elizete Cardoso
14. Medo De Amar - Elizete Cardoso
15. As Praias Desertas - Elizete Cardoso
16. Estrada Branca - Elizete Cardoso
17. Chega De Saudade - Joao Gilberto
18. Meditacao - Joao Gilberto
19. Manha De Carnaval - Joao Gilberto
20. Vatapa- Dorival Caymmi
21. O Dengo Que A Nega Tem - Dorival Caymmi
22. Dois De Fevereiro - Dorival Caymmi
23. Amargura - Sylvia Telles
24. Lobo Bobo - Joao Gilberto
25. Bolinha De Papel - Joao Gilberto
26. Se E Tarde Me Perdoa - Sylvia Telles
27. Dindi - Sylvia Telles
28. Compromisso Com A Saudade - Silvio Caldas.
29. Foi Uma Pedra Que Rolou - Silvio Caldas
30. Fita Amarela - Silvio Caldas
31. Tres Apitos - Araci De Almeida & Radames Gnattali
32. Pra Que Mentir - Araci De Almeida & Radames Gnattali
33. O X Do Problema - Araci De Almeida & Vero
34. Ultimo Desejo - Araci De Almeida & Radames Gnattali
35. Palpite Infeliz - Araci De Almeida
36. Feitio De Oracao - Marilia Batista
37. Voce Vai Se Quiser - Marilia Batista & Noel Rosa
38. Feitico Da Vila - Araci De Almeida
39. Conversa De Botequim - Noel Rosa
40. Flauta, Cavaquinho E Violao - Araci De Almeida
41. Quem Me Ve Sorrir - Cartola
42. Carinhoso - Orlando Silva
43. Rosa - Orlando Silva
44. Ultima Estrofe - Silvio Caldas
45. Pagina De Dor - Orlando Silva
46. Serra De Boa Esperana - Francisco Alves
47. Alma De Tupi - Augusto Calheiros
48. Sertaneja - Orlando Silva
49. Guacyra - Raul Roulien
50. Viola Quebrada - Inezita Barroso
51. Legua Tirana - Luiz Gonzaga
52. Asa Branca - Luiz Gonzaga.