1. Immer Nur Lächeln, (Aus Das Land Des Lächelns)
2. Von Apfelblüten Einen Kranz, (Aus Das Land Des Lächelns)
3. Dein Ist Mein Ganzes Herz, (Aus Das Land Des Lächelns)
4. Ich Bin Nur Ein Armer Wandergesell , (Aus Der Vetter Aus Dingsda)
5. Hab Ein Blaues Himmelbett, (Aus Frasquita)
6. Der Vogelhändler (Querschnitt Teil I), (Grüß Euch Gott)
7. Der Vogelhändler (Querschnitt Teil I), (Meinen Strauß Im Pavillon)
8. Der Vogelhändler (Querschnitt Teil I), (Ich Bin Die Christel Von Der Post)
9. Der Vogelhändler (Querschnitt Teil I), (Marsch)
10. Der Vogelhändler (Querschnitt Teil I), (Wem Bring Ich Den Pokal)
11. Der Vogelhändler (Querschnitt Teil I), (Schau Mir Nur Recht Ins Gesicht)
12. Der Vogelhändler (Querschnitt Teil I), (Als Geblüht Der Kirschbaum)
13. Der Vogelhändler (Querschnitt Teil I), (Nun Wohlan, Jetzt Bin Ich Braut)
14. Der Vogelhändler (Querschnitt Teil Ii), (Fröhlich Pfalz, Gott Erhalt S)
15. Der Vogelhändler (Querschnitt Teil Ii), (Man Kann Sich Leicht Blamieren)
16. Der Vogelhändler (Querschnitt Teil Ii), (Wie Mein Ahnl Zwanzig Jahr)
17. Der Vogelhändler (Querschnitt Teil Ii), (Ich Bin Der Prodecan)
18. Der Vogelhändler (Querschnitt Teil Ii), (Schenkt Man Sich Rosen In Tirol)
19. Es Ist Nicht Das Erste Mal, (Aus Das Land Des Lächelns)
20. Bei Einem Tee A Deux, (Aus Das Land Des Lächelns)
21. Dich Sehe Ich, Nur Dich Sehe Ich, (Aus Das Land Des Lächelns)
22. Wer Hat Die Liebe Uns Ins Herz Gesenkt, (Aus Das Land Des Lächelns)
23. Dieselbe Sonne, Die Über Europa Scheint, Lisa Wir, (Aus Das Land Des Lächelns)
24. Liebes Schwesterlein, Sollst Nicht Traurig Sein, (Aus Das Land Des Lächelns)