1. Hamlet, Act 3: Récitatif. "J'ai Pu Frapper Le Misérable" - Air. "Etre Ou Ne Pas Être" (Hamlet)
2. Faust, Act 2: Récitatif. "O Sainte Médaille" - Air. "Avant De Quitter Ces Lieux" (Valentin)
3. Die Tote Stadt, Op. 12, Act 2: "Mein Sehnen, Mein Wähnen" (Fritz)
4. Lieder Eines Fahrenden Gesellen: No. 1, Wenn Mein Schatz Hochzeit Macht
5. Lieder Eines Fahrenden Gesellen: No. 2, Ging Heut' Morgen Über's Feld
6. Lieder Eines Fahrenden Gesellen: No. 3, Ich Hab' Ein Glühend Messer
7. Lieder Eines Fahrenden Gesellen: No. 4, Die Zwei Blauen Augen Von Meinem Schatz
8. Billy Budd, Op. 50, Act 2: "Look Through The Port" (Billy)
9. Roméo Et Juliette, Act 1: Ballade. "Mab, La Reine Des Mensonges" (Mercutio)
10. Chanson Triste
11. Le Nozze Di Figaro, K. 492, Act 3: Aria. "Hai Già Vinta La Causa" (Almaviva)
12. Don Giovanni, K. 527, Act 2: Canzonetta. "Deh Vieni Alla Finestra" (Don Giovanni)
13. Monsieur Beaucaire, Prologue: Chanson De La Rose Rouge. "Au Jardin Où Les Fleurs Sont Écloses"
14. Die Zauberflöte, K. 620, Act 2: "Papagena! Weibchen! Täubchen!" (Papageno, Die Drei Knaben)
15. Die Zauberflöte, K. 620, Act 2: Duett. "Pa-Pa-Pa-Papagena" (Papageno, Papagena)
16. Carousel, Act 1: "Soliloquy" (Billy)
17. 5 Rückert-Lieder: No. 3, Ich Bin Der Welt Abhanden Gekommen