1. Der Ursprung Der Musikalisch-Bachischen Familie (1. Kapitel: Armes Waisenkind (1685-1702))
2. Der Kleine Sebastian
3. Von Der Wiege An Musik
4. Das Städtchen Ohrdruf
5. Die Michaelisschule In Lüneburg
6. Eine Magische Maschine (2. Kapitel: Fremde Töne (1702-1707))
7. Die Orgel Zu Anstadt
8. Urlaubsüberschreitung
9. Die Freie Reichsstadt Mühlhausen
10. Bach Heiratet Maria Barbara
11. Am Weimarer Hof (3. Kapitel: Auf Der Himmelsburg (1708-1717))
12. Das Klangwunder "himmelsburg"
13. Nachwuchs
14. Muntere Jagd
15. Bach Wird Konzertmeister