1. Introduction To "my Babe"
2. My Babe
3. Number One
4. Uno Dei Mods
5. When The Girl In Your Arms Is The Girl In Your Heart
6. Apron Strings
7. I Love You So
8. Cosa Pensi Di Me
9. Lonely Blue Boy (Danny)
10. Mean Woman Blues
11. Non Ha Prezzo L'amore
12. Lesson In Love
13. We Say Yeah
14. Vi Saluto Amici Mods
15. Stanotte (A Thousand Years)
16. Di Me Cosa Ne Sai? (Black Is Back)
17. Dolcemente (Love Me Tender)
18. Hello Josephine
19. Come Moby Dick
20. L'estate Si Spegne
21. Ich Sprenge Alle Ketten
22. Du Bist Zu Schön Um Alleine Zu Sein
23. Ich Kann Bei Mädchen Keine Tränen Seh'n
24. Con Una O Dieci Chitarre (Ten Guitars)
25. Nessuna Donna... Mai! (There's Always Me)
26. Nachtexpress Nach Nashville, Tennessee
27. Buona Notte, Maria (German Version)
28. In Chicago (In The Ghetto)