1. Denk' Ich An Deutschland In Der Nacht
2. Traumbild
3. Ich Hatte Einst Ein Schönes Vaterland
4. Ich Habe Gerochen Alle Gerüche
5. Ein Jüngling Liebt Ein Mädchen
6. Liebesantrag
7. Die Welt Ist Dumm
8. Religion
9. Die Kleine Harfenistin
10. Nimmer Glaub' Ich
11. Die Loreley
12. Göttingen
13. Die Franzosen
14. Oh Deutschland, Meine Ferne Liebe
15. Liebessehnen
16. Ein Weib
17. Wenn Ich An Deinem Hause Vorübergeh'
18. Im Traurigen Monat November War's
19. Wie Sehnt' Ich Mich So Oft
20. Ich Hab' Im Traum Geweinet
21. Mr. Heines Blues (Aber Ach!)
22. So Übel War's In Deutschland Nie
23. Die Alten, Bösen Lieder
24. Der Vorhang Fällt